กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 1 ส.ค. 2568
1 ส.ค. 2025
DAY วานนี้ราคาทองคำ เคลื่อนไหวในกรอบแคบ ที่ 3600 จุด ราคาดีดขึ้นในช่วงตลาดเช้า หลังจากราคาไหลลงในช่วงค่ำวันพุธจนถึงตอนตี 2 ของวันพฤหัส จากตัวเลข GDP สหรัฐไตรมาส 2 ที่ออกมาดีเกินคาด ประกอบกับถ้อยแถลงของ Fed คาดยังคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งหน้า ราคาทองคำร่วงลงระดับ $3268 Fibonacci 88.6% ของ Timeframe Day ซึ่งเป็นด่านสุดท้ายหากต้องการกลับขึ้นไป $3450 (ATH) วานนี้ราคาทำ High ได้เพียงระดับ $3414 ตรงบริเวณแนวต้าน FVG H1 และ แนวต้าน Channel Downtrend H4 ราคาทองปรับซึมตวลง ระหว่างรอข่าวการประกาศ การบรรลุข้อตกลงการค้าสหรัฐ ท้ายที่สุดผลการประกาศออกมามีทั้งในส่วนความกังวล และลดความกังวลให้กับตลาด
ทางเทคนิคโครงสร้างเทรนด์ขาขึ้น H4 สิ้นสุดลง ราคามีการเคลื่อนที่ใน Channel Downtrend ห4 วานนี้ราคาเปิด Gap บวกขึ้นไปในตลาดเช้า ราคามีโอกาสดีดกลับบริเวณโซนดังกล่าว เน้นการทำกำไรในกรอบแคบในช่วงก่อนข่าวประกาศ กรอบ 3293-3275
สหรัฐประกาศอัตราภาษีนำเข้า 19% ไทย กัมพูชา มาเลเซีย… ปัจจัยบวกUSD กดดันทองคำ
- 31 ก.ค. ประกาศผลการเจรจาการค้าไทย-กัมพูชา หลังคำขู่ทรัมป์ให้หยุดยิงเพื่อแลกกับข้อตกลงทางการค้ากับสหรัฐ มาเลเซียได้อานิสงค์ในฐานะประเทศผู้ใกล่เกลี่ย
- สหรัฐ – ไทย : สินค้าไทยเข้าสหรัฐคิดภาษี 19% (จาก 36%) ไทยลดภาษีนำเข้าสินค้า จากสหรัฐ 0% หลายรายการ (90% สำหรับสินค้านำเข้าจากสหรัฐ) , ยินดีเพิ่มการนำเข้าสินค้า เกษตร เครืองจักร และพลังงานจากสหรัฐ , บังคับใช้ “กฎแหล่งกำเนิดสินค้า” Rules of Origin , เสนอความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัล อาหารแปรรูป กระตุ้นการลงทุนร่วมไทยในสหรัฐ ลดดุลย์การค้า ลง 70% ภายในเวลา 3 ปี
- สหรัฐ – กัมพูชา : สินค้ากัมพูชาเข้าสหรัฐคิดภาษี 19% (จาก 36% -49%) โดยลดภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐ 19 กลุ่มสินค้า จากนำเข้า 35% เหลือ 5% เสนอ ปรับปรุงโรงงานกัมพูชาให้มีมาตราฐานโรงงานสิ่งทอ เช่น ปรับปรุงค่าจ้าง ชั่วโมงการทำงาน ความปลอดภัย
- สหรัฐ – มาเลเซีย : ได้รับกำหนด ภาษีนำเข้าสหรัฐ อัตรา 19% เช่นเดียวกัน มีบทบาทในการเป็นตัวกลางเจรจาหยุดยิง
- ทรัมป์กำหนดอัตราภาษีโลกขึ้นต่ำ ไว้ที่ -สำหรับสินค้าจากประเทศที่10-41 % ส่งสินค้าไปสหรัฐที่นอกเหนือจากที่ประกาศไว้
- สหรัฐกำหนดภาษีหลีกเลี่ยง เพิ่ม 40% การขนส่งผ่านประเทศที่ 3 Transshipping เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีที่เหมาะสม หากตรวจพบ จะต้องเสียภาษี 40%
สหรัฐขยายเวลาการเจรจากับจีน และแม็กซิโก … ปัจจัยบวกต่อราคาทองคำ
- ทรัมป์ ขยายเวลาให้เม็กซิโกอีก 90 วัน เพื่อเจรจาข้อตกลงทางการค้าในวงกว้างขึ้น เช่นเดียวกับประเทศจีน
ทรัมป์ประกาศแคนาดา และเพิ่มกดดันยา … ปัจจัยบวกUSDและทองคำ ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
- ทรัมป์ยกระดับแรงกดดันยา: สหรัฐส่งจดหมายให้ผู้ผลิตยที่สำคัญในสหรัฐ 17 แห่ง ต้องการให้ลดราคายาปัจจุบันที่มีขายในสหรัฐ ตามโครงการณ์ Medicaid ลงทันที และให้รับประกัน ยาตัวใหม่ในอนาคตทีผลิต จะต้องคงราคาเดียวกับราคาขายในต่างประเทศ โดยให้เวลา 60 วัน ในการปฎิบัติตามสมัคร ทิ้งท้าย “จะใช้วิถีทางที่มี ในการปกป้องชาว USA จากการเอาเปรียบราคายา”
- ทรัมป์ ลงนามคำสั่งพิเศษ Executive Order เพิ่มภาษีนำเข้า จากเดิมที่ประกาศ 25% เป็น 35% เริ่ม 1 ส.ค. “เพื่อตอบสนองต่อการเพิกเฉยและการตอบโต้ของแคนาดาอย่างต่อเนื่อง”
เจอโรมพาวเวล ส่งสัญญาณคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งหน้า … ปัจจัยบวกต่อ USD กดดันราคาทองคำ
- พาวเวล์ ตัดสินใจคงดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้ และ “ยังไม่มีการตัดสินใจชัดเจน”ว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือน ก.ย. หรือไม่แต่จะขอดูสถานะการเงินเฟ้อและตลาดแรงงานที่ยังไม่นิง จากผลกระทบนโยบายภาษีทรัมป์ก่อน (ติดตามข้อมูล Core PCE , CPI ,ข้อมูลแรงงาน) การตัดสินใจ” ในขณะที่ ทรัมป์ยังคงโจมตี ถึงการตัดสินใจในการปรับลดดอกเบี้ยที่ล่าช้า
H4/H1 โครงสร้างเทรนด์ขาลง ราคาทองคำปรับตัวร่วงลง ราคาไม่สามารถทะลุ Channel Downtrend -ขึ้นไปได้ มีการซึมตัวลง พร้อมกับคลายกังวลจากการค้าสหรัฐ ในหลายๆจุด ณ ปัจจุบันราคา ยังคงรอข่าวประกาศในคืนี้
คำแนะนำ
ติดตามข่าวประกาศตัวเลข nonfarm และ อัตราการว่างงาน
หากผลประกาศตัวเลขคืนนี้ผลบวกต่อทองคำ
- เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย) ที่กรอบ 3316-3324 / SL 3330 ทำกำไร 3311/3308/3304/3301
หากผลประกาศตัวเลขคืนนี้ผลลบต่อทองคำ
- เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณชื้อ) ที่กรอบ 3276-3268/ SL 3260 ทำกำไร 3278/3284/3287/3290/3295
แนวรับ 3268/3247/3224
แนวต้าน 3330/3347/3370
ปฎิทินเศรษฐกิจ 1 ส.ค.2568
บทวิเคราะห์ข่าว
- ติดตามตัวเลข Non-Farm และ อัตราการว่างงานในคืนนี้ หากตัวเลขออกมาในทิศทางที่การจ้างงานมากกว่าเดือนที่แล้วและอัตราการว่างงานที่ต่ำลง จะเป็นปัจจัยบวกต่อ USD ซึ่งจะกดดัน ทองคำ ในฐานะ สินทรัพย์ที่จับคู่ แต่หากออกมาน้อยกว่าคาดการณ์ และ อัตราการว่างงานมากหรือเท่ากับคาดการณ์ ส่งผลปัจจัยลบต่อ USD และเป็นปัจจัยบวกต่อทองคำ
- ติดตามตัวเลข PMI -ภาคการผลิต ซึ่งจะสะท้อนอุปสงค์ความต้องการใช้น้ำมันในสหรัฐโดยตรง หาก ค่าออกมา มากกว่า เดิม หรือ 50 ขึ้นไป จะบ่งบอกเศรษฐกิจสหรัฐกลับมาขยายตัวซึ่งส่งผลบวก USD กดดันราคาทองคำ
โดย Trin Anuwattanawong
