กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI) ประจำวันที่ 18 มิ.ย.2568

date_range18 มิ.ย. 2025

Day โครงสร้างเทรนด์ขาขึ้น วานนี้ราคาน้ำมันกลับขึ้นมาทดสอบ บริเวณแนวต้าน ทั้ง 2 แนวที่ให้ไว้เริ่มปรากฎสัญญาณการย่อตัวลง วานนี้ราคาปิดแท่ง Bullish Marubozo ปิดพุ่งสูงกว่า 4% จากความขัดแย้งระหว่าง อิหร่าน-อิสลาเอล ที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และไม่มีทีท่าว่าสิ้นสุด แม้ว่าโครงสร้างพื้นฐาน (น้ำมันและก๊าซ)ในอิหร่านยังคงไม่ได้รับผลกระทบ

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์ เท็กซัส (WTI) ปิดตลาดที่ 74.84 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 4.28%

หลังทรัมป์ โทรคุย เนทันยาฮู (นายกอิสลาเอล) ออกโพสเตือนอิหร่าน ให้ยอมจำนนอย่างไม่มีเงื่อนไข … ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน

• 17 มิ.ย. ทรัมปโทรคุยหารือเรื่องความขัดแย้งในอิหร่าน กับ เบจามิน เนทันยาฮู 1ชั่วโมง แม้ไม่มีการเผยรายละเอียด แต่นักลงทุนคาด อาจมีความสำคัญอย่างยิ่งทต่อการทำลายโครงการณ์นิวเคลียร์อิหร่านให้ราบคาบ หลังทรัมป์เตือน อิหร่าน “ให้อิหร่านยอมจำนนอย่างไม่มีเงื่อนไข ความอดทนของสหรัฐใกล้หมดแล้ว” ในขณะที่สหรัฐเสริมทัพ โจมตีอิหร่าน ส่งเรือ บรรทุกเครื่องบิน USS Nimitz เดินทางสู่ทะเลใต้ มุ่งหน้าไปทางตะวันตก ซึ่งเป็นพื้นที่การสู้รบระหว่าง อิหร่าน-อิสลาเอล
• IAEA สำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ เผยแพร่ภาพดาวเทียม โรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมใต้ดินของอิหร่าน ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการโจมตีของอิสลาเอล
• สี จิ้นผิง ของจีน กล่าว “มีความกังวลต่อสถานะการณ์ความตึงเครียดที่เลวร้ายในตะวันออกกลาง”เรียกร้องให้ทุกฝ่ายลดความรุนแรง แนะสหรัฐควรกดดดัน อิสลาเอลให้”หยุดยั้งความขัดแย้งไม่ให้ลุกลามไป” แม้จะมี”เครื่องบินลึกลับ”เคลื่อนย้ายไปยังอิหร่าน แต่ยังไม่ชัดเจนว่าบรรทุกอาวุธหรือเป็นการส่งมอบทหารจากทางจีน-รัสเซียจริง
• 16 มิ.ย. นายกรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน “อับบาส อารักซี” กล่าววานนี้ “อิหร่านจะจริงจังกับการทูต” หลังจากการร้องขอ ให้อาหรับ “โอมาน กาตาร์ และซาอุดิอาระเบีย” กดดันสหรัฐ ให้บังคับให้อิสลาเอลหยุดโจมตี เพื่อแลกเปลี่ยนกับการกลับมาขึ้นโต๊ะการเจรจานิวเคลียร์อีกครั้ง
• สถานะการณืสู้รบเข้าสูวัน ที่ 6 เช้าวันนี้ 18 มิ.ย. กองทัพอิสลาเอลกว่า 50 ลำ โจมตี โรงงานผลิตเซนทริฟิวจ์ในเขตเตหะราน ที่เกี่ยวข้องกับ นิวเคลียร์และขีปนาวุธ ในขณะที่อิหร่าน ยิงขีปนาวุธราว 400 ลูกและโดรนหลายร้อยลำ โจมตีอิสลาเอล และมีการใช้ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิก Fattah -1 (ผู้เสียชีวิตอิหร่าน 585 บาดเจ็บ 1300 คน / ผู้เสียชีวิต อิสลเอล 24 บาดเจ็บ 500 คน)
• รัฐมนตรีกระทรวงยุทธศาสตร์อิสลาเอล กล่าว “จะยังคงดำเนินปฎิบัติการทางทหารต่ออิหร่านต่อไป โดยจะไม่สนใจ เรื่อง ผลการเจรจานิวเคลียร์ ระหว่าง อิหร่าน – สหรัฐ”
• ขณะที่ ประชาชนอิหร่าน ออกมา ประท้วง และประนามรัฐบาล “ตายไปกับคาเมเนอี” ผู้นำสูงสุดของสาธารณะรัฐอิสลามอิหร่าน ซึ่งเป็นผู้ผลักดันโครงการณ์ “นิวเคลียร์ของอิหร่าน” ซึ่งล่าสุด ทรัมป์โพสขู่”รู้ตำแหน่งของ คาเมเนอี แต่ยังไม่โจมตี”

การเจรจาการค้า สหรัฐ-จีน ยังไม่คลี่คลาย (ปัจจัยกดดันราคาน้ำมัน)

• จีนยังคงไม่ยอมผ่อนปรนการส่งออก แม่เหล็กและแร่หายาก rare earth ให้กับสหรัฐเพื่อใช้ในการผลิต เครื่องบินรบและขีปนาวุธ ในขณะที่สหรับยังคงจำกัดการส่งออกชิป และ AT ให้กับจีนเช่นกัน ทั้งนี้เนื่องจาก สหรัฐกังวลในเรื่องการใช้ทางทหาร อีกทั้ง ยังคงมีความกังวลในเรื่องยาเสพติดที่ข้าประเทศ หลังจากพบว่า จีนเพิกเฉย(สนับสนุนทางอ้อม) ในการส่งออกสารตั้งต้น เฟนทานลิ ที่ไหลเข้ามาในสหรัฐผ่าน แม็กซิโก และทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีการตรวจพบแฮกเกอร์หรือบริษัทจีน พยายามเจาะเข้ามาในระบบทำเนียบของสหรัฐ
• สหรัฐ คาดว่าเตรียมขยายเวลาภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน ตั้งแต่ 10 ส.ค. ออกไปอีก 90 วัน

การประชุม สุดยอดผู้นำ G7 เริ่ม 15-17 มิ.ย.

• ประเด็นความขัดแย้ง
  – อิสลาเอล – อิหร่าน : แถลงร่วม “ไม่ยอมให้อิหร่านพัฒนานิวเคลียร์” เรียกร้องให้  de-escalation ในตะวันออกกลาง  (ไม่มีแถลงการณ์ฉบับรวม)
  –รัสเซีย – ยูเครน : ทรัมป์ คัดค้าการคว่ำบาตรรัสเซ๊ย ในขณะที่ผู้นำอื่นๆ ยืนยันสนับสนุน ยูเครนอย่างเต็มที่ (ในขณะที่ทรัมป์ walkout ในหัวข้อนี้) (ไม่มีแถลงการณ์ฉบับรวม)
• นโยบายภาษีสหรัฐ : ทรัมป์ยืนยัน ว่าตนเป็น a tariff person และประกาศพอใจกับรายได้จากภาษี ในขณะทุกชาติพันธมิตร G7 ต้องการให้ ต้องการให้จำกัดการเจรจา ลดภาษี
  – สหรัฐ- ญี่ปุ่น ไม่บรรลุข้อตกลงการค้า โดยยังคง “การเรียกเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์ 25 % จากญี่ปุ่น” ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเข้าใกล้ภาวะถดถอย ในญี่ปุ่นมากขึ้น แม้ว่าวานนี้ ทรัมป์ อนุมัติการเข้าซื้อกิจการ U.S. Steel (100%) โดยบริษัท ฺNippon Steel ของญี่ปุ่น เป็นเวลา ปีครึ่ง ก็ตามแม้ว่าจะถูกคัดค้านจากสหภาพแรงงานและการตรวจสอบความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐ ก็ตาม
  มูลค่าการส่งออกรวมของญี่ปุ่น ลดลง 1.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนพ.ค. ซึ่งน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 3.8% และตามหลังการเพิ่มขึ้น 2% ในเดือนเม.ย. ขณะที่การส่งออกไปยังสหรัฐฯลดลง 11.1% เมื่อเดือนที่แล้วจากปีก่อนหน้า ในขณะที่ การส่งออกไปยังจีน ลดลง 8.8% ข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่า การนำเข้าลดลง 7.7% ในเดือนพ.ค.จากปีก่อนหน้า เทียบกับการคาดการณ์ของตลาดที่ 6.7%
  สหรัฐ – อังกฤษ บรรลุข้อตกลงการค้า โดยอังกฤษเพิ่มโควตา นำเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐ (นำเข้าเนื้อวัว 13,000 ตัน/ปี ,เอทานอล 1.4 พันล้านลิตร/ปี โดยไม่มีการเก็บภาษี) ในขณะที่สหรัฐ ลดภาษีลดรถยนต์จากอังกฤษ 10.0% (เดิม 27.5%)สูงสุด 100,000 คันต่อปี + ยกเลิกภาษีนำเข้าเหล็ก-อะลูมิเนียม(เฉพาะอังกฤษ) + ยกเลิกภาษีอะไหล่เครื่องบินและชิ้นส่วน จาก Rolls-Royce บางส่วน
  –สหรัฐ-แคนาดา เกือบบรรลุข้อตกลงการค้า โดยแคนาดา เพิ่มโควต้านำเข้า เนื้อวัว 12,000 ตัน/ปี (ไม่เก็บภาษี) +ยกเลิกกฎข้อกำหนดสินค้าเกษตร (เช่น ข้าวโพด GM และนมดัดแปลง) + ยอมให้สหรัฐเข้าถึงแหล่งเก็บก๊าซธรรมชาติและลิเธียม และให้สิทธิซื้อพลังงานไฟฟ้าจากน้ำ (แก้ปัญหาไฟฟ้าขาดแคลน ทางเหนือของสหรัฐ) เพื่อแลกกับ ยกเลิกภาษีนำเข้าเหล็ก-อะลูมิเนียม25% (ณ ตอนนี้ยังคงชะลอไว้ก่อน รอผลการเจรจาอีกภายใน 30 วัน)
• ประเด็นความร่วมมือ
  – กลุ่มผู้นำ G7 ประกาศร่วมมือ กองทุน Clean Energy ส่งเสริมการลงทุนเอกชน ผ่าน Multilateral Bank / พลังงานความมั่นคง – เน้น ลดการพึ่งพา รัสเซีย-จีน / แคนาดา เชิญ อินเดีย + บราซิล + แม็กซิโก+ แอฟริกาใต้ เพื่อปั่นกรอบ Global South (ระเบียบโลกใหม่ ที่ไม่ถูกครอบงำโดยมหาอำนาจ)  เพิ่มสมดุลบางประเด็นกับจีน

ศาลอุทธรณ์สหรัฐ ตัดสิน ทรัมป์ยังคงใช้มาตราการภาษีได้ปรกติ… ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน

• ศาลอุทธรณ์สหรัฐมีคำสั่งอนุญาตให้ทรัมป์ “ยังคงบังคับใช้มาตรการภาษีนำเข้าในระดับโลกต่อไปได้ชั่วคราว จนกว่าจะถืงคำตัดสินของศาลในวันที่ 31 ก.ค.

H4 /H1 : โครงสร้าง ราคาดีดขึ้น จากกรอบสามเหลี่ยม Raising Wedge ประกอบกับสัญญาณ Bullish Divergence TF M30 เข้าสู่บริเวณกรอบแนวต้านที่ให้ไว้ แรงหนุนจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง

แนะนำ

• เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย)ที่กรอบ 72.526-73.438 / SL 73.800 (จุดเข้าวานนี้)เพื่อทำกำไรที่ 71.699/70.054/69.505
• เปิดสถานะขาย-ต่อเนื่อง (รอสัญญาณขาย+ แท่ง H1 ปิดต่ำกว่า 71.884 )ที่กรอบ 71.884-72.451 SL 73.800 เพื่อทำกำไรที่ 71.505/770.816/70.127

แนวรับ 69.366/67.582/65.664

แนวต้าน 75.111/76.722/78.308

ปฎิทินข่าว 18 มิ.ย.2568

ปฎิทินข่าว 19 มิ.ย.2568

บทวิเคราะห์ข่าว

• 17 มิ.ย. ประกาศตัวเลข ยอดค้าปลีกสหรัฐ ลดลง -0.9% ซึ่งถือว่าลดมากกว่าคาดการณ์ -0.5 ได้รับผลกระทบจากยอดขายน้ำมันที่ลดลงและความกังวลเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจ ในขณะที่กราฟราคาไม่ได้ปรับตัวขานรับกับข่าวดังกล่าวมาก เนื่องจากปัญหาความขัดแย้ง อิหร่าน – อิสลาเอล ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง
• ติดตามตัวเลข น้ำมันดิบคงคลังในคืนนี้ หากตัวเลขออกมา ต่ำกว่าคาด หรือ เท่ากับคาดการณ์ แสดงให้เห็นปริมาณน้ำมันคงคลังอยู่ในระดับต่ำ จะมีผลบวกต่อราคาน้ำมัน
• ติดตามถ้อยแถลง เจอโรมพาวเวล์ ประธาน ธนาคารกลางสหรัฐ ตลาดคาดว่า เฟด จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมเป็นครั้งที่ 4 ติดต่อกันจนถึงคืนนี้ ตลาดเฝ้าระวังสัญญาณการปรับลดดอกเบี้ยที่เฟดอาจจะมีในวันนี้ หากส่งสัญญาณปรับลดดอกเบี้ย เร็วขึ้น จะเป็นปัจจัยกดดัน USD(DXY) และส่งผลให้น้ำมันมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้เช่นกัน